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2020-09-03 09:57:48            

9月1日晚间,圆通速递公告,马云旗下Alibaba对公司进行战略投资,同时以66亿元获得实控人转让的12%股份,转让完成后,阿里系持股达22.5%,而圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇仍为实控人,持股占比降为41.65%。

据网上资料显示,阿里巴巴于2015年已入股圆通,通过旗下杭州阿里创业投资有限公司和浙江菜鸟供应链管理有限公司合计持有圆通331635663股无限售条件流通股,占圆通股份总数的10.50%,是圆通的第二大股东。本次《股份转让协议》是圆通创始人张小娟和喻渭蛟拟以17.406元/股向阿里网络转让 379179681 股股份,占公司股份总数的12%,转让价款合计66亿元。

圆通2020年中报中显示的前十大股东分别为阿里创投、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)分别持股9.89%,3.33%,分别为第二大和第五大股东。加上和阿里巴巴有千丝万缕关系的云锋,阿里系实际话语权会更高一些。

圆通这一次转让股份实际上相当于张小娟夫妇直接套现66亿元落入腰包,另一方面继续发新股融资为加强公司竞争力,预计阿里会继续跟投,提高股权比例。

从今日万得的行情中心看到,截至发稿前,圆通速递国际港股快速回落,现涨幅收窄至206%附近,此前一度涨超270%。市值也超过了25亿港元。

物流行业在不断的发展,随着网红经济,跨境电商的蓬勃发展,国内快递竞争得到有利的发展。随着阿里大幅增持这几家快递公司,国内快递竞争有了新的格局。

其中“三通一达”中,阿里除了持股圆通股权达到22.5%,中通、申通先后都接受阿里入股。其中,阿里间接持股申通大约15%股权,未来有可能继续增持。阿里持股中通股权为8.7%,杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股韵达股份比例为2%。加上百世集团,阿里持股33%。

国内快递版图形成三国杀局面

目前,Alibaba的“三通一达”,合纵连横快递行业,与后起之秀京东物流、顺丰快递形成三足鼎立的局面。“三国杀”的局面已然形成。国内主要快递上市公司,除顺丰和德邦外大多都接手阿里投资。另外,京东物流在2018年进行A轮融资,总金额为25亿美元。在国内主要快递版图中,形成三国杀新局面:阿里系(菜鸟网络+三通一达+百世集团),顺丰系和京东系。近两年,快递服务公司业务量增速远超行业平均增速,部分中小型快递服务企业逐步退出市场,行业集中度加速提升,市场竞争格局持续变化。

在中国物流与采购联合会发布的《2019年度中国民营物流企业50强》显示,京东物流营收超过“四通一达”,排名第二,仅次于“一哥”顺丰。也就是说,京东物流用短短8年时间,在“通达系”面前实现了华丽逆袭。

快递行业的三分天下也基本上尘埃落定,顺丰如当年雄踞北方的魏国,因为其市值称霸,而且国际物流做的也确实领先其他俩家;阿里系如占据长江以南的吴国,毕竟百世汇通,申通,圆通,中通,韵达,菜鸟在那摆着了;京东出来搅局,正如当年的蜀国,后来居上,超过阿里系指日可待。但是阿里最近动作频频,不断加持自己手里的快递公司股权,说到底还是物流这块大蛋糕太具有吸引力,发展空间大。

国内快递行业占经济总量比逐年提升

我国邮政行业业务总体呈逐年增长态势,年均复合增速达33.70%,2019年我国邮政行业业务总量为16230亿元,行业业务收入为9643亿元。2019年快递服务企业业务量完成635.2亿件,快递业务收入完成7497.8亿元。2019年我国年人均快递使用量为45.4件,年人均用邮支出688.7元,年人均快递支出535.5元。(数据来源:前瞻产业研究院)

国有、民营、外资企业业务量占全部快递与包裹市场比重分别为10.8%、88.8%、0.4%。说明民营企业在快递业务中占据绝对统治地位。

(来源:圆通快递官方微博)

互联网零售巨头角逐愈发明显国家政策释放明确信号

互联网零售巨头角逐愈发的激烈目前,快递行业与上游的电商行业处于不断加深融合的趋势。国家层面的连续动作释放出了明确信号,鼓励并支持快递物流企业发展航空货运网络,同时,航空已成为中国快递物流行业卡位的关键领域,包括京东物流在内的国内企业,都在积极布局。

在快递业高增速的背景下,快递企业如何可以打造数字化,智能化的智慧物流也成为这个竞争激烈的市场风向。下半年,国内航线客运量,物流量都将保持增速高位,如顺丰控股,圆通速递都可持续关注。

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