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2020-09-03 09:57:49            

8月24日,根据商用车产业研究会最新发布的数据,2020年上半年,重卡累计销售创了历史新高,销量达80.96万辆,同比大幅增加23%。

从商用车企业的角度看,上半年重卡销量排名第一的为一汽解放,累计销量达到22.86万辆,市场占比为28.2%;第二名东风汽车,累计销量15.11万辆,市场占有率为18.7%;第三名中国重汽,累计销量为11.74万辆,市场占有率为14.5%;第四名陕汽集团,累计销量为10.81万辆,市场占有率为13.4%;第五名福田汽车,累计销量为7.72万辆,市场占有率为9.5%。

由此看来,商用车企业行业集中度非常高,前五企业市占率大约为83%。事实上,没有挤进前五的江淮重卡、上汽红岩、沃尔沃等重卡玩家也都取得了不错的业绩。

重卡的市场“疯狂”,市场普遍认为最重要的因素是各地出台了针对国三重卡的限行措施以及对新车的补贴政策,一大批国三车在上半年报废更新。因环保需要,天然气车需求快速上升,也在一定程度拉动了重卡市场持续增长。此外,随着按轴收费政策实施,也在一定程度上刺激了4x2牵引、载货车需求大幅上升,销量明显提高。

多数商用车企业对下半年重卡市场持积极乐观的态度,甚至部分企业还上调了全年销量目标。比如陕汽集团控股董事长袁宏明最近在客户大会上预测:三四季度重卡市场将继续保持增长,下半年,我国重卡市场总销量将再创历史新高。重卡,形势一片大好!

不过,重卡与物流业作为一体两面,可谓冰火两重天。有别于商用车市场,物流市场集中度很低,我们只能从一些宏观物流数据作比较。

上半年快递业还行。根据国家邮政局的数据,2020年1-6月,全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%。而在2019年1-6月份,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%。受宏观经济影响,国内快递服务企业业务量增速从2017年开始一直处于下滑趋势,上半年快递业在疫情利弊因素叠加之下,基本保持了略有下降后又较稳定的增长,不过从快递业务量来说,几乎很难对重卡市场构成重大影响。

整体物流业就没那么乐观了。2020年上半年物流运行情况显示:上半年全国社会物流总额为123.4万亿元,按可比价格计算,同比下降0.5%,其中物流业景气指数中的服务价格指数均位于50%以下,持续处于下降通道。

从不同方式看,上半年中国沿海(散货)运价指数平均为974.17点,同比下降5.3%,中国公路物流运价指数平均为98.2点,与上年同期基本持平。其中,对应着上述国家邮政局的数据,与消费、民生相关的物流需求则恢复较快。农产品物流需求平稳增长,工业物流需求缓中趋稳,工业物流上半年降幅比1-5月份收窄1.5个百分点,比一季度收窄7.1个百分点。

因此,从整个物流角度来看,尽管疫情已得到有效控制,部分领域、区域供需不协调有所缓解,但物流运行总体处于恢复期,行业和企业仍存在一些问题。物流业上游的制造业、商贸业更不必说了,基本都挺难。

更直接一点,实际上一些物流企业盈利形势不容乐观。通过重点企业调查数据也可以看出来,上半年物流企业物流业务收入同比下降超过2%,超过6成企业收入同比下降,其中20%企业收入降幅超过50%。

从基本面上来说,虽然政策因素发挥了关键作用,但行业几乎没有支撑重卡市场暴增的运力需求增长,严格来说呈现负相关。

更不能忽视的是,重卡销量“疯狂”背后,必然导致一部分新的物流运力悄悄入场。物流运价怕不是还要降?

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